Ο Li Fong, ένα παιδί θαύμα στο kung fu, μετακομίζει στην πόλη της Νέας Υόρκης και άθελα του τραβά την προσοχή ενός ντόπιου πρωταθλητή στο Karate. Έπειτα ξεκινά ένα ταξίδι για να μπει στον απόλυτο διαγωνισμό karate με τη βοήθεια του κ. Han και του Daniel LaRusso.